Votre approche client se veut globale, généraliste, nous vous proposons la ou les expertises complémentaires pour vous accompagner avec pertinence dans votre démarche de conseil.
Les attentes et le niveau d’exigence de vos clients vis-à-vis de votre conseil sont importants et ne cessent de croître. Dans un contexte réglementaire difficile et changeant, votre client attend de vous un conseil pointu dans la création, le développement, l’optimisation et la transmission de son patrimoine. Cette gestion touche des expertises variées : financières, fiscales, juridiques. Votre devoir de conseil vous impose de lui proposer et de lui recommander le plus objectivement possible des solutions d’investissements adaptées à sa situation personnelle pour atteindre ses objectifs.
L'Ingénierie Patrimoniale intervient, à vos côtés, sur des dossiers clients dont la complexité du diagnostic patrimonial, fiscal ou successoral exige une analyse et des compétences d’experts dans chaque discipline. Dans un contexte particulièrement fluctuant de la réglementation et de la fiscalité, nos ingénieurs patrimoniaux assurent une veille constante des évolutions et peuvent être une ressource et une plus-value précieuse pour votre cabinet.
L’allocation d’actifs est un point essentiel de votre conseil et un élément déterminant dans la satisfaction de votre client à long terme. Quel que soit votre niveau d’expertise dans ce domaine, PRIMONIAL PORTFOLIO SOLUTIONS vous propose des solutions originales et différenciantes pour vous accompagner au quotidien.
Certains de vos clients exigent une attention particulière. Les attentes d’un chef d’entreprise pour sa gestion de trésorerie ou les patrimoines importants par exemple, nécessitent une approche et des solutions spécifiques. Primonial peut vous accompagner pour la mise en place de solutions financières dédiées. Ces fonds dédiés peuvent se concevoir pour votre cabinet et porter la marque de votre établissement ou se décliner spécifiquement pour un client. Dans tous le cas, le sur-mesure est de rigueur.
Votre développement commercial et la conquête de nouveaux clients peuvent s’appuyer sur nos experts marketing. Pour chaque lancement de produit et dans le cadre de l’animation de notre gamme de solutions, vous pouvez utiliser, à la demande, des outils marketing mis à votre disposition par Primonial. Sur certaines opérations spécifiques, il est également possible de vous livrer des outils personnalisés à votre logo.
Tout au long de l’année, nos spécialistes produits ou nos ingénieurs patrimoniaux dispensent des formations. Que ce soit sur des thématiques précises (chefs d’entreprise par exemple) ou sur l’actualité particulièrement fluctuante de la réglementation de la fiscalité, nos formations sont systématiquement validées auprès de toutes les associations représentatives des CGPI. Ces formations sont l’occasion de rencontres et d’échanges de bonnes pratiques entre professionnels de la gestion de patrimoine (partenaires asset managers, assureurs, ingénieurs patrimoniaux) et vous permettent de répondre à vos obligations de formation.